alibaba发行价为68美金 美股史上最大IPO

来源:Tencent财经  日期:2014/9/19

 alibaba发行价为68美金 美股史上最大IPO

 

北京时间9月19日凌晨消息,alibaba集团周四将其IPO(首次公开招股)价格确定为每股68美金,也就是此前定价区间的上限,这项交易将创下全球范围内规模最大的IPO交易之一。alibaba集团今晚正式在纽交所挂牌交易,股票代码BABA。

alibaba集团将通过这项交易筹集218亿美金资金,由该集团及其高管以及早期投资者分成收入。这一总筹资额接近于中国农业银行在2010年创下的历史纪录,当时该行筹集了220亿美金资金。

alibaba集团旗下拥有多个面向个人消费者和企业的电商网站,主要通过向商家收取广告费的方式来获取收入。数据显示,alibaba集团旗下电商网站拥有2.79亿活跃买家和850万活跃卖家。

过去几个月甚至是几年时间里,alibaba集团上市一直都备受市场期待,原因是这家企业在中国市场上占据主导地位,且盈利能力有所改善,从而吸引了投资者的目光。此外,这项交易的另一重大价值则是,它将创下美国市场上有史以来规模最大的IPO交易。

但与此同时,风险也是存在的。alibaba集团的企业结构复杂,且企业治理也不太正常。此外,该集团在中国市场上面临着来自于Tencent等企业的竞争,而在拓展美国市场上则可能面临来自AMAZON和eBay的竞争。

不过,alibaba集团的IPO定价意味着其市值将达1680亿美金,这将使其马上成为美国市场上市值最高的企业之一并超过AMAZON,后者目前的市值大约为1500亿美金。

alibaba集团的股票将于周五在纽约证券交易所正式开始挂牌交易,其股票代码为“BABA”。alibaba集团之所以决定在纽约而非中国香港上市,原因在于香港的监管机构无法接受由该集团合伙人在其上市以后继续控制董事会。

alibaba集团由现任实行董事长马云创立于1999年,在中国电子商务行业的爆炸性增长时期实现了自身的繁荣。据最新公布的数据显示,alibaba集团在中国电子商务市场上所占份额高达80%,旗下淘宝商城和天猫去年处理的在线交易价值总和为2480亿美金,超过AMAZON和eBay两家企业之和。

而且,alibaba集团的增长动能还在继续。据上个月公布的数据显示,上一财季该集团的营收大幅增长46%,主要由于来自移动用户的收入和交易额增长。此外,与许多美国互联网企业相比,alibaba集团的盈利能力也要高得多,其第二财季运营利润率高达43%。相比之下,AMAZON的运营利润率为零。

在马云的带领下,alibaba集团还将其业务拓展到了其他领域中,并在今年进行了十多桩并购交易。最近,该集团收购了在线视频网站优酷的部分股份,并收购了一支职业足球队的50%股权。据最近参加过alibaba集团路演的投资者称,马云表示他希翼alibaba集团成为一个“容纳许多种动物的动物园,而非只有一种动物的农场”。

对于alibaba集团的股票,投资者的兴趣一直都很高,这促使该集团在本周早些时候将其IPO定价区间从此前的每股60到66美金上调至每股66到68美金。此外,该集团IPO交易的承销商已经在本月早些时候开始停止接受新投资者的订单。

在承销商方面,alibaba集团的作法也与众不同,该集团指定瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利为地位相当的承销商,而不是指定一家或两家投行作为主承销商,并由其他投行担任副承销商。另外,花旗集团也正在经手这项交易。

有熟知内情的消息人士此前透露,预计各大承销商总共将可获得交易收入的1%作为基本承销费,很可能超过2亿美金。另外,承销商还将额外获得1%作为激励费,但要视其自身表现以及IPO交易的表现而定。

多家IPO交易前的alibaba集团股东都将在这项交易中出售部分股份,但它们计划出售的股票在早期投资者持股总量中所占比例相对较小,表明这些投资者希翼在更长时间里与该集团同舟共济。

据alibaba集团最近提交的更新招股书文件显示,雅虎是该集团IPO交易中的最大献售股东,这家美国互联网企业将提供其持股量的大约四分之一,IPO交易后其持股比例将下降至16%。其他一些股东也将在IPO交易中变现,其中包括在2012年alibaba集团进行17亿美金私有化交易时买入了该集团股票的二十余名投资者。

alibaba集团创始人马云和实行副董事长蔡崇信也将在IPO交易中出售部分持股,但交易完成后马云仍将是该集团的第三大股东,持股量为7.8%,蔡崇信也仍将持有其3.2%的股份。此外,该集团最大股东软银不会在IPO交易中出售股份,交易完成后的持股比例将为32%。

 

 


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